כיסוי תקשורתי

העיסקה כפופה לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים והבנקים: ברבעון הראשון הרוויח הקניון 2.4 מ' ש'

 

חברת נכסי אזורים רכשה אמש (ג') בחצות 50% מהגרנד קניון בחיפה תמורת 100 מיליון שקל. העיסקה כפופה לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים ולהסכמת קונסורציום הבנקים שהעמידו אשראי לטובת חברת מ.ק.ח- מרכז קניות חיפה, בבעלות גד זאבי.

 

במסגרת העסקה תרכוש נכסי אזורים הלוואות בעלים שהועמדו למ.ק.ח ב-76 מליון שקל בתמורה ל- 37.4% ממניות מ.ק.ח.

 

במקביל, נכסי אזורים תרכוש 12.6% מהון המניות של מ.ק.ח, תמורת 26 מליון שקל. בסה"כ תרכוש נכסי אזורים מחצית מהחברה תמורת 100 מליון שקל.

 

הקניון כולל פארק שעשועים, תחנת דלק וספא. לפרויקט זכויות בנייה למגדלי מגורים המצויים בתהליך תכנון לקראת הקמה.

 

בניית הגרנד קניון מתבצעת בשלבים. בשלב הראשון נבנה המרכז המסחרי, לרבות מבנים נלווים, בשטח של 165 אלף מ"ר ברוטו. המרכז, המושכר בשיעור תפוסה של 99%, נפתח לקהל באוגוסט 1999. בשלב השני, נבנה ספא בשטח של 3,700 מ"ר, פארק שעשועים בשטח של 4,100 מ"ר ותחנת דלק. פארק השעשועים הושכר לשוכר חיצוני החל ממארס 2003. החברה החלה בפעולות הקמה של 3,500 משרדים בעלות של 3 מיליון דולר. מתוכם הושכרו 1,500 מ"ר נוספים.

 

במסגרת השלב השלישי, יש לחברה זכויות בנייה מאושרות ל-13 אלף מ"ר נוספים בייעוד משרדים או מלונות, ובימים אלו פועלת החברה להגדלת זכויות הבנייה ולשינוי ייעוד השטחים לטובת מגורים. על פי הערכות נכסי אזורים תשלם סכום נוסף עבור זכויות אלו, במידה ויעוגנו בתב"ע.

 

נכסי אזורים, הנמצאת בשליטת המיליארדר לואי נואי, ומנוהלת ע"י רו"ח עמיר בירם, מחזיקה בתיק נכסים בהיקף של 2 מיליארד שקל.

 

גרנד קניון הוא אחד העסקים הרווחיים ביותר של זאבי. ברבעון הראשון של 2005 רשם הקניון רווח של 2.4 מיליון שקל.
 

לחברה ארבעה בתי דיור מוגן והיא מתכננת לבנות מאות יח"ד נוספות; הכנסותיה ב-2004 הסתכמו ב-56 מיליון שקל

נכסי אזוריםבבעלות לואי נואי תרכוש את חלקה של גזית גלוב בחברת דיור המוגן משכנות כלל, מגדלי ים התיכון, תמורת 90 מיליון שקל. מתוך הסכום האמור, 31 מיליון שקל הינם נטילת חובות של החברה. הרווח הון הצפוי עומד על 4 מיליון שקל.

עד כה, השניים החזיקו בחלקים שווים בחברת משכנות כלל. כצמן רכש את חלקו במשכנות כלל מידי נכסי אזורים בשלהי 2000, תמורת 16.5 מיליון דולר. ליאו נואי רכש בשלהי 2003 את נכסי אזורים מידי נוחי דנקנר, בעל השליטה בחברת גנדן, תמורת 400 מיליון שקל.

משכנות כלל עוסקת בהפעלת מרכזי דיור מוגן, ביניהם מגדלי הים התיכון בבת-ים, 318 יח"ד ומחלקה סיעודית; משכנות כלל כפר סבא, 204 יח"ד; מגדלי הים התיכון נורדיה, 173 יח"ד. בבעלות החברה 50% פסגות חיפה וליינרטק, שעוסקות בייזום ובתכנון של מרכז מגורים לאוכלוסיה המבוגרת בחיפה ובקיבוץ אלונים.

משכנות כלל היא הבעלים של 7.3 דונם בכרמל בחיפה, המיועד לבניית בית דיור מוגן של 100 יחידות דיור, עם מחלקה סיעודית גדולה.

משכנות כלל הרוויחה 3.7 מיליון שקל ב-2004, במחזור של 56 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של 3.2 מיליון שקל במחזור של 30 מיליון שקל ב-2003. ההון העצמי של החברה הוא 66 מיליון שקל, שמממן 11.7% מהמאזן.

הפרויקט בכפ"ס
 

בתחילת שנות ה-90 משכנות כלל יזמה פרויקט בכפר-סבא, בשותפות עם פועלים השקעות (50%). הפרויקט מתפרש על 32 דונם, וכולל 310 יחידות דיור. החברה בנתה 190 יחידות דיור בשלב א', וכעבור 7 שנים, ב-1998, בנתה את שלב ב' הכולל 120 דירות. כיום הפרויקט נהנה מתפוסה של 100%.

הפרויקט בנורדיה
 

ב-1998 הקימה החברה את כפר הגמלאים נורדיה, הכולל 176 יחידות דיור על 32 דונם, בעלות של 130 מיליון שקל, קרקע ובנייה. בימים אלו מוקם שלב ב' של הפרויקט, הכולל 124 יחידות דיור על 22 דונם נוספים, בעלות של 80 מיליון שקל. סה"כ, עם סיומו יכלול הפרויקט 300 דירות על 60 דונם.

הפרויקט בחיפה
 

פרויקט נוסף של החברה הוא מגדלי הים התיכון חיפה על הכרמל, בקו ראשון לים. מגדלי הים התיכון שותפה בפרויקט ביחד עם אנגל, המחזיק ב-50% מהפרויקט. למגדלי הים התיכון זכויות בנייה ל-140 דירות, עם 90 מיטות זוגיות. בימים אלו החברה פועלת להגדלת זכויות הבנייה.

בנוסף, החברה פועלת לשינוי תב"ע לבניית 350 יח"ד על קרקע של 70 דונם, הנמצאת בשליטתנו בקיבוץ אלונים. משכנות כלל נכנסה לעיסקה משותפת עם הקיבוץ, לפי 74% לחברה ו-26% לאלונים. החלטות בג"ץ הקשת המזרחית מעכבות את הפרויקט.

מנכ"ל החברה, יורם בן-פורת מנהל בימים אלו שני מו"מ לרכישת קרקעות בהיקף בינוי של 500 דירות באיזור המרכז, בהרצליה ובעיר נוספת. בן-פורת סירב לפרט מעבר לכך.

באחרונה, החברה רכשה מידי חברת רסידו מילומר, שבבעלות פרדי רובינזון, בית דיור מוגן בצומת סביון, ב-27 מיליון דולר. הבניין, 26 אלף מ"ר בנוי, כולל 200 יחידות דיור עצמאיות, ו-150 מיטות סיעודיות. איכלוס הבניין צפוי לקראת סוף 2005.

חברת נכסי אזורים השלימה בהצלחה הנפקה פרטית של אג"ח בהיקף כולל של כ-140 מיליון שקל. האג"ח זכו לדירוג (A-) ע"י מעלות, הן נושאות ריבית שנתית בשיעור 6.4%, שנקבע במכרז, וצמודות למדד. מנכ"ל החברה עמיר בירם, אישר כי לשבוע הקשה בשוק ההון היתה השפעה על הריבית, וכי החברה חשבה טרם ההנפקה שהיא עשויה להשיג ריבית נמוכה יותר.

עוד הוסיף בירם כי "כוונת החברה היתה להנפיק 100 מיליון שקל, אך הביקושים הגבוהים והריבית הסבירה גרמו לנו להגדיל את היקף ההנפקה. בין הקונים הגופים הגדולים ביותר בשוק".

הכסף שגויס בהנפקה ייועד להשקעה מיידית, כשעל הפרק נמצאים שני נושאים עיקריים. הגדול יותר הוא מכרז הקנייה של אחזקות קרנות הפנסיה (80%) בחברת הנדל"ן אמות, בו עסוקה החברה בימים אלה.

השקעה נוספת מתוכננת היא הרחבת אחזקות החברה (50%) בקניון רחובות. בירם אמר כי החברה מתמקדת בתקופה זו בהרחבת הנכסים המסחריים בתיק האחזקות שלה.

חברת נכסי אזורים עוסקת בתפעול נכסי נדל"ן ובתי דיור מוגן בישראל, המחזיקה בתיק נכסים מניבים בהיקף של כ-2 מיליארד שקל. החברה היא חברה פרטית ומוחזקת ע"י REIT UK, בראשות איש העסקים לואי נואי, חברת ניהול קרנות אירופית, המנהלת תיק נכסים בהיקף כ-5 מיליארד דולר. בבעלות נכסי אזורים: פארק אזורים, הקניון בפתח תקוה, קניון רחובות ומגדלי הים התיכון בדיור המוגן.

46 גופים נטלו חלק בהנפקת האג"ח, והן עומדות לפירעון בין השנים 2008-2011. חתמי ההנפקה היו אקסלנס נשואה חיתום ולאומי ושות'. .

הקרנות דורשות לנצל את זכות הסירוב לרכישת המניות שהחזיקה גמול. נכסי אזורים: המהלך אינו חוקי

עתיד השליטה בחברת אמות נדל"ן מתפתח לכלל מאבק שליטה בין חברת נכסי אזורים לקרנות הפנסיה, כך נודע למעריב. קרנות הפנסיה הוותיקות של מבטחים, מקפת וקג"מ (הנמצאות תחת ניהול מורשה) דורשות מנכסי אזורים שתאפשר להן לנצל את זכות הסירוב שיש להן, לרכישת מניות אמות שנמכרו לנכסי אזורים על-ידי גמול השקעות, המנוהלת על-ידי אייל יונה.

הקרנות מחזיקות כיום ב-64% מאמות נדל"ן. נכסי אזורים רכשה מגמול 16.3% ממניות אמות נדל"ן, תמורת 125 מיליון שקל. כעת דורשות הקרנות הוותיקות לנצל את זכות הסירוב, ולרכוש מניות אלה תמורת 130 מיליון שקל.

הקרנות מעוניינות למכור בתוך חודש ימים את מלוא הבעלות בנכסי אזורים למרבה במחיר, כשמחיר המינימום נאמד ב-800 מיליון שקל. הן נערכות לעיסקה ברצינות, ואף מתכוונות לפתוח עבור הקונים הפוטנציאליים חדרי מידע. עיסקה זו צפויה לכלול לא רק את הקרנות, אלא גם את בנק הפועלים, המחזיק כיום ב-20% מאמות נדל"ן.

ואולם, המהלך נתקל בהתנגדותה החריפה של נכסי אזורים. הנהלת החברה כבר הציעה לקרנות למכור לה את חלקן באמות נדל"ן, על-פי אותם עקרונות שהיו בעיסקה עם גמול, ובנוסף לשלם להן גם פרמיית שליטה. נכסי אזורים מוכנה לשלם לקרנות הפנסיה עבור חלקן באמות נדל"ן סכום הנאמד בחצי מיליארד שקל.

לצורך מימון הרכישה מגמול מבקשת נכסי אזורים לגייס בימים אלה ממשקיעים מוסדיים 100 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב.

בנכסי אזורים לא מכחישים את זכות הסירוב של הקרנות לעיסקת גמול. עם זאת, הם מדגישים כי תקנות האוצר אוסרות על גופים מוסדיים להחזיק ביותר מ-20% מחברת מסוימת. אם חברה חרגה מהמותר, היא מחויבת למכור את אחזקותיה העודפות עד 2014, ובוודאי שהיא מנועה מהאפשרות להגדיל את אחזקותיה.

חוות דעת משפטית בעניין הוכנה עבור נכסי אזורים על-ידי עו"ד ארנון שגב. בחוות הדעת מוזהרים מנהלי הקרנות שמהלך כזה עלול לסבך אותם בעבירה על החוק, והוא אינו מהווה בהכרח פעולה לטובת עמיתי הקרנות.

נציגי קרנות הפנסיה ונכסי אזורים סירבו בתגובה לפניית מעריב להתייחס לידיעה.

השליטה באמות תוצע למכירה במכרז לפי שווי של כ-800 מיליון שקל; רווח של 13.3 מיליון שקל לנכסי אזורים ב-2004
 

חברת נכסי אזורים, שבבעלות טייקון הנדל"ן הבריטי ליאו נואי, מבקשת לגייס 100 מיליון שקל ומעלה מגופים מוסדיים באמצעות הנפקת אג"ח מדורגות (A מינוס). כך נודע ל"גלובס".

ההנפקה נועדה ככל הנראה לסייע לנכסי אזורים לגייס את הסכום הנדרש להתמודדות על רכישת השליטה בחברת ההשקעות אמות. ל"גלובס" נודע כי בשבוע הבא צפויות קרנות הפנסיה ובנק הפועלים, המחזיקים כ-84% ממניות אמות, להציע את החברה למכירה במכרז. שווי אמות מוערך בכ-800 מיליון שקל.

את הנפקת האג"ח של נכסי אזורים מובילות חברות החיתום של אקסלנס ולאומי ושות'. מדובר בגיוס ההון הראשון של נכסי אזורים מאז רכשה אשתקד חברת בריטיש ישראל של נואי ואקסלנס את הבעלות בחברה מידי גנדן של נוחי דנקנר.

מההזמנה למוסדיים עולה כי נכסי אזורים, סיימה את 2004 עם הכנסות של 130 מיליון שקל ורווח נקי של 13.3 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה עומד על כ-316 מיליון שקל. מדובר באחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות בישראל, שבבעלותה מגוון רחב של נכסים מניבים ובהם מרכזי מסחר וקניות, מבני משרדים, מבני תעשייה וכאמור, בתי אבות.

לאחרונה, רכשה נכסי אזורים את אחזקותיה של חברת ההשקעות גמול באמות (16.3% מההון) תמורת 125 מיליון שקל. אמות היא חברת נדל"ן מניב ענקית ולה כ-90 נכסים מניבים בארץ (בין היתר תחנות אוטובוס מרכזיות, מרכזים מסחריים וסניפי בנקים).

אמות סיימה את הרבעון הראשון של 2005 עם רווח של 8.7 מיליון שקל על מחזור של 63 מיליון, לאחר שאת שנת 2004 כולה סיימה החברה ברווח נקי של 40.8 מיליון שקל, על מחזור של 245 מיליון שקל. הונה העצמי של החברה בתום חודש מארס השנה עומד על 697 מיליון שקל, והוא מממן מאזן של כ-2 מיליארד שקל.

אמות סיימה את הרבעון הראשון של 2005 עם רווח של 8.7 מיליון שקל על מחזור של 63 מיליון, לאחר שאת שנת 2004 כולה סיימה החברה ברווח נקי של 40.8 מיליון שקל, על מחזור של 245 מיליון שקל. הונה העצמי של החברה בתום חודש מארס השנה עומד על 697 מיליון שקל, והוא מממן מאזן של כ-2 מיליארד שקל.

קבוצת בריטיש ישראל של נואי, רכשה אשתקד את נכסי אזורים מידי גנדן תמורת כ-400 מיליון שקל. מתוך סכום התמורה, שולמו 360 מיליון שקל באופן מיידי והיתרה בתוך שנתיים.את הרכישה מימן בעיקר אשראי שהועמד לבריטיש ישראל ע"י הבנק הבינלאומי ובנק לאומי (שמימנו קודם לכן את רכישתה של נכסי אזורים בידי גנדן).

בריטיש ישראל הוקמה בתחילת 2003 כשותפות בין ריט ניהול נכסים, שבבעלות נואי, מחברות הנדל"ן הגדולות באירופה, שמנהלת נכסים במיליארדי דולרים, בעיקר בבריטניה; בית ההשקעות אקסלנס ועמיר בירם, שמונה לשמש כמנכ"ל נכסי אזורים.

חברת הדירוג מעלות העלתה בנובמבר 2004 את דירוג האג"ח הקיימות של נכסי אזורים, בהיקף של 163 מיליון שקל, מ-BBB פלוס ל-A מינוס. האג"ח שבמחזור הונפקו בחודשים ינואר ומאי 2002.

חברת נכסי אזורים מבקשת להשלים את מהלך ההשתלטות על חברת הנדל"ן המניב - אמות השקעות, הנשלטת בידי קרנות הפנסיה ההסתדרותיות. 
      

החברה הגישה הבוקר הצעה לקניית אחזקות קרנות הפנסיה מבטחים, קג"מ ומקפת באמות השקעות (64%), לפי שווי חברה של 800 מיליון שקל לאמות. בשבוע שעבר רכשה נכסי אזורים 16% מאמות שהחזיקה גמול תמורת 125 מיליון שקל. העסקה עם גמול שיקפה לאמות שווי של 770 מיליון שקל. 

        נכסי אזורים שואפת להשיג שליטה מלאה באמות ולרכוש גם את חלקו של בנק

הפועלים המחזיק באמצעות פועלים שוקי הון 20% ממניות אמות. מהפועלים שוקי הון נמסר כי העסקה באמות איננה נוגעת להחזקת הבנק בשלב זה. 

         מנכ"ל נכסי אזורים, אמיר בירם, אמר היום ל-TheMarker: "אנחנו עוקבים אחרי אמות לאורך זמן רב. מבחינתנו ניתן להשלים את העסקה עם קרנות הפנסיה במהירות".
          דובר אמות מסר כי אכן מתקיימים מגעים לעסקת מכירת השליטה בחברה, אך סירב למסור מי הם המתעניינים. 

           גמול מכרה את אחזקותיה באמות לאחר שנכשלה בניסיון להגדיל את אחזקותיה בחברה. גמול סבלה לאורך השנים מכך שתקנות קרנות הפנסיה מנעו חלוקת דיווידנד באמות. רכישת המניות מקרנות הפנסיה מסירה אפוא את המכשול הזה והופכת את אמות לנכס אטרקטיווי יותר. 

            ככל הידוע, חברות נוספות שמנהלות מגעים לרכישת אמות הן אפריקה-ישראל וגב-ים (מקבוצת אי.די.בי). 

            אמות מחזיקה ב-90 נכסים להשכרה בישראל ובחו"ל, והונה העצמי מסתכם ב-690 מיליון שקל. החברה סיימה את 2004 ברווח נקי של 41 מיליון שקל.
     

במו"מ לרכישת 50% הנותרים בקניון רחובות ולרכישת 60% מביל"ו סנטר תמורת 62 מיליון דולר
 

התיאבון של נכסי אזורים לא יודע שובע. החברה, שנמכרה בשלהי 2004 ע"י חברת גנדן לקבוצת בריטיש ישראל, בשליטת איל הנדל"ן הבריטי לואי נואי תמורת 400 מיליון שקל, מצטיידת בימים אלו בנכסים מניבים.

נכסי אזורים רכשה בשבוע שעבר את אחזקותיה של חברת ההשקעות גמול בחברת אמות השקעות, בשיעור של 16.3%, תמורת 125 מיליון שקל. גמול עשויה לקבל כ-7.5 מיליון שקל נוספים בהתקיים תנאים מסוימים הקשורים בעיסקה. העיסקה בוצעה באמצעות חברת כלל השקעות נדל"ן, אשר בשליטת נכסי אזורים.

גמול עצמה פעילה בתחום הנדל"ן באמצעות החברה-הבת גמול נדל"ן, והאחזקה (12.2%) בחברת נצבא, החזקות ציבוריות בארץ וכן ע"י רכישת נכסים מניבים בחו"ל. בחודשים האחרונים ביצעה החברה מספר רכישות מהותיות של נדל"ן מניב בחו"ל, בעיקר בארה"ב ובגרמניה, ולאחרונה אף דיווחה על מו"מ להקמת 3 פרויקטים בעיר Wolfsburg בגרמניה, בהיקף כולל של כ-126 מיליון אירו.

אמות השקעות, אשר נמצאת בשליטת מספר קרנות פנסיה (63.7%) ובנק הפועלים (20%), היא חברת נדל"ן מניב מהגדולות בישראל. העיסקה הנוכחית משקפת לאמות שווי שוק של 175-186 מיליון דולר.

אמות, שהוקמה בשנת 1964, מחזיקה כ-90 נכסים מניבים בארץ. בין היתר תחנות אוטובוס מרכזיות, מרכזים מסחריים וסניפי בנקים. אמות סיימה את שנת 2004 ברווח נקי של 40.8 מיליון שקל, עם מחזור הכנסות של 245 מיליון שקל. הונה העצמי של החברה בתום 2004 עומד על 685 מיליון שקל, והוא מימן מאזן של כ-2 מיליארד שקל.

בקופת החברה, נכון לתום 2004, מזומנים בהיקף של 58.8 מיליון שקל. לאור האטה בשוק הנדל"ן, אמות נתקלת בתקופה האחרונה בקשיים בפירעון אג"ח, שהונפק ע"י חברות מאוחדות, וזוהי הסיבה שהחברה מממשת בימים אלו מספר מנכסיה המניבים.

נכסי אזורים הגיעה לאחרונה לפשרה עם קבוצת רבינוביץ'-שורקה-בר, ורכשה מידי חברת נצבא 50% מהבעלות בקניון רחובות, תמורת 215 מיליון שקל, עיסקה המשקפת תשואה של 10%. על-פי הפשרה, נכסי אזורים תשלם לקבוצת רבינוביץ' פיצוי של 5 מיליון שקל. ל"גלובס" נודע, כי בימים אלו נכסי אזורים נכנסה לשלביה האחרונים של העיסקה להשלמת הבעלות המלאה בקניון ורכישת 50% הנותרים מידי אמות השקעות.

עוד נודע, כי נכסי אזורים מנהלת בימים אלו מו"מ מתקדם לרכישת חלקה של חברת פידיאס (60%) בפאואר סנטר במתחם ביל"ו סנטר, מדרום לרחובות, תמורת 62 מיליון דולר. חברת פידיאס, הנמצאת בשליטת חברת משולם לוינשטיין, מחזיקה במתחם בשותפות עם תנובה, לה יתרת הזכויות במתחם.

לפידיאס זכויות חכירה במתחם אותן רכשה מרשות הפיתוח, עד לשנת 2059.

המתחם משתרע על שטח של 63 דונם, וכולל פאואר-סנטר בשטח בנוי של כ-28 אלף מ"ר וכן 857 מקומות חניה. בנוסף, במתחם זכויות בנייה לכ-4,000 מ"ר נוספים.

מלבד שטחי החניה השייכים לפאואר-סנטר, תופס המתחם שטח נוסף של כ-10 דונם בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, המשמש בעיקר לצורכי חניות ולדרכים.

דמי השכירות השנתיים הנובעים מהפאואר-סנטר מסתכמים ב-22 מיליון שקל, ברמת מחירים של 14 דולר למ"ר בממוצע. עם זאת, הסכמי שכירות מסוימים מגיעים השנה לסיומם, ובשנה האחרונה חידושי החוזים היו במחירים גבוהים יותר, והגיעו אף ל-19 דולר למ"ר, כך שאם משכללים את חוזי השכירות וזכויות הבנייה, הרי שהתשואה בעיסקה נאמדת בכ-8%-9%.

החברה צפויה לקבל 7.5 מיליון שקל נוספים בכפוף לתנאים נוספים שסוכמו בין הצדדים * תחלק דיבידנד בסך 60 מיליון שקל

 

גמול הודיעה היום כי מכרה את חלקה בחברת אמות, שעמד על 16.3% ממניות החברה, לחברת נכסי אזורים תמורת 125 מיליון שקל.

 

על פי ההסכם שגובש, צפויה גמול לקבל 7.5 מיליון שקל נוספים בהתקיימם של תנאים נוספים שסוכמו בין הצדדים.

 

העסקה משקפת לאמות שווי שוק של 175-186 מיליון דולר בהשואה להון עצמי של אמות העומד על כ-157 מיליון דולר.

 

אורי שלו, מנכ"ל גמול, מסר כי "מכירת החזקותיה של גמול באמות היא חלק מהחלטה אסטרטגית בגמול לממש השקעות בהן לגמול החזקת מיעוט ויכולת השפעה מוגבלת. במקביל מרחיבה גמול את פעילותה במיזמים ובהשקעות בהן לגמול מעמד של שליטה או שליטה משותפת".

 

אמות השקעות מוחזקת ע"י בנק הפועלים (20%) וקרנות פנסיה (63.7%). בשל מגבלות החלות על קרנות הפנסיה, נמנעה אמות במשך שנים מלחלק דיבידנד.

 

אורי שלו הוסיף עוד, כי "בעקבות המכירה תרשום גמול רווח הון מיידי של כ-23 מיליון שקל נטו. תמורת העסקה וכן הרווח בגינה עשויים לגדול בכ- 7.5 מיליון שקל נוספים, בהתקיים תנאים נוספים. תמורת העסקה תשולם בתשלומים עד סוף שנת 2006".

 

המכירה כפופה לזכות סירוב ראשונה. במקביל הכריזה גמול על חלוקת דיבידנד בהיקף של 60 מיליון שקל